베트남 전기 램프 및 조명기구 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 LED 조명이다. LED 조명은 낮은 전력 소모량에 비해 수명이 길고, 열 발생이 미미하다는 장점과 더불어 최근 트렌드 친환경에도 부합하여 선호도가 급증하고 있는 추세이다.
LED 조명 외 타 조명의 판매량도 꾸준히 증가하고 있는데, 이 같은 베트남 조명시장이 빠르게 발전하는 이유는 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같은 높은 수준의 인프라 수요가 늘어나고 있기 때문이다.
수입 규모
2021년 HS Code 제8539호의 베트남 총 수입 규모는 약 360만 달러를 기록하였으며, 전 세계 국가 중 5위 수입국으로 나타났다. 1억1,430만 달러 수입액으로 중국이 수입국 1위로 나타났으며, 2위는 818만 달러 수입액을 기록한 한국, 다음으로 3위, 4위는 일본과 대만이 차지했다.
HS Code 제9405.40호에 속하는 품목 또한 최대 수입국은 1억1,381만 달러 규모의 중국이 차지했다. IHS Markit의 통계에 따르면 해당 HS Code류의 60% 이상이 중국으로부터 수입되었다. 그중 가장 비중이 큰 세부 분류로는 전구, 튜브 조명, 패널 조명, 스트리트 라이트, 다운라이트, 플러드라이트 등이다.
2020년 베트남은 코로나19 사태에 선제적인 국경 폐쇄, 강력한 봉쇄 정책 시행으로 전년도인 2019년 대비 대다수 품목의 수입량이 하락한 것으로 나타났다. 올해부터 코로나19가 안정세에 들면서 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같은 높은 수준의 인프라 수요가 늘어나고 있어 HS Code 제9405.40호의 수입량이 증가할 것으로 전망된다.
경쟁 동향 및 주요 기업
베트남의 부동산 서비스 회사인 Cushman & Wakefield(CWK)의 조사에 따르면 베트남 고층 건물에서 사용하는 에너지는 전체 에너지 소비의 약 35~40%를 차지한다. 베트남은 환경에 대한 부정적인 영향을 줄이고자 친환경 제품 개발 및
제조 산업을 집중적으로 지원하고 있다.
이러한 친환경 트렌드는 조명 산업에서도 예외는 아니며, 오염물질 방출이 없고 성능이 우수한 환경친화적인 전구를 개발 및 제조 중이다. 이 중 베트남을 대표하는 LED 조명 업체는 디엔 꽝(Dien Quang)과 랑동(Rang Dong)이 있다. 또한 디엔꽝과 랑동은 조명연구개발센터(LRDC)를 설립하여 LED 관련 연구개발 활동을 지속적으로 운영 중이다. 한편 베트남 시장에 진출한 주요 외국기업은 네덜란드의 필립스(Philips), 독일의 오스람(Osram), 미국의 크리(Cree), 일본의 니콘(Nikon)과 니치아(Nichia) 등이 있다.
유통구조
베트남 내 제조공장이 있는 기업들은 제품 생산 후 자체 유통 채널을 통해 직접 유통을 하거나 혹은 유통대행사ㆍ에이전트를 통해 소매유통채널에 제품을 공급한다. 수입제품의 경우, 독점 계약을 선호하는 베트남 바이어 특성상 현지 수업업자에게 독점 유통권을 줌으로써 현지 바이어의 유통 네트워크를 기반으로 제품을 유통하거나 베트남 지역별로 별도의 수입 에이전트를 통해 유통되기도 한다. 스마트 시티, 병원, 공공건물 등 프로젝트용 LED 조명 제품은 입찰을 거쳐 제품을 선정하나 브랜드 인지도와 가격이 고려된다.
인증 절차
2020년 1월 1일 시행령 04/2017/QD-TTg에 따라 LED 조명은 반드시 에너지 라벨 인증을 받아야 한다. 에너지 라벨 인증 발행은 베트남 산업무역부(MoIT)가 담당하며 에너지 효율 표준 설정은 베트남 과학기술부(MoST)가 담당한다. 에너지 라벨 발급은 오프라인 신청과 온라인 신청이 모두 가능하며, 온라인 신청은 다음과 같은 절차로 진행된다.
베트남은 현재 경기 확대, 도시화 가속, 스마트시티와 같은 높은 수준의 인프라 수요가 증가하고 있는 추세이다. 국제 컨설팅 업체 피치솔루션스(Fitch Solutions)의 데이터에 따르면 2021년 기준 베트남 인프라 산업 규모는 약 47억5,700만 달러로 추산된다.
또한 연평균 5~6% 성장률을 보이고 있으며, 오는 2030년에는 110억4,400만 달러 규모까지 확대될 전망이다. 이러한 인프라 개발 추세에 따라 도로용 조명, 가로등에 대한 수요도 추후 지속적으로 확대될 것으로 보여진다.
